1. 학교에 생활설계사 진로 체험 프로그램을 건의합니다
2. 생활설계사 관련 동아리 개설을 건의합니다
3. 생활설계사에 대한 진로 특강 개최를 건의합니다

1. 수신자와 자기소개
2. 건의 배경: 현재 상황과 문제점
3. 건의 내용: 구체적 요청 사항 (직업 정보 근거 포함)
4. 기대 효과와 감사 인사

• 생활설계사는 금융보험에 대한 지식을 바탕으로 보험 가입 대상자를 선정 및 방문하여 각종 보험 상품의 종류와 특성을 설명하고, 고객의 생활수준, 가족 상황, 건강상태, 미래 계획 등을 파악하여 적합한 보험상품을 권유하는 일을 합니다.
• 보험 가입 절차, 납입 방법, 보험료 지급 방식 등을 설명하고 계약서를 작성합니다.
• 성사된 보험계약은 영업점에 관련 서류를 제출하고 보험계약 체결을 신청한 사람에 대한 보험증서 발송 상황 확인 등의 사후 관리를 합니다.
• 고객의 절세 방법, 재산 증식을 위한 효율적 투자 방법 및 보험상품에 대한 상담 외 대출 상담 업무를 수행하기도 합니다.

향후 5년간 생활설계사의 관련 직업인 보험모집인 및 보험설계사의 일자리 규모는 현 상태를 유지하거나 다소 감소할 전망입니다. 최근 저렴한 판매수수료, 인건비 등을 절감하기 위해 온라인 (전용)보험상품 출시가 늘고 있고, 소비자 입장에서도 상대적으로 보험료가 저렴한 온라인 보험 가입이 늘고 있기 때문입니다. 그러나 기존과 달리 단순 보험상품 판매가 아닌 맞춤형 금융상품에 대한 소비자의 수요가 커지고 있어서 이를 컨설팅할 인력 수요는 현 상태를 유지하거나 다소 감소할 것으로 예측되고 있습니다. (자료: 워크넷 직업정보)

생활설계사의 관련 직업인 보험모집인의 평균연봉(중앙값)은 3,626만원으로, 조사 대상 전체 직업 평균연봉(중앙값)인 4,072만원과 비교하여 낮은 수준입니다. (자료 : 워크넷, 보험모집인(2021))

생활설계사의 관련 직업인 보험모집인의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 직업만족도는 67.4%입니다. (자료: 워크넷, 보험모집인(2021))